VOUS CONNAITRE
- Dans le cadre d’un premier entretien nous collectons les informations liées à votre structure familiale, vos investissements, vos sources de revenus, de dépenses et votre fiscalité.
- Nous déterminons ensemble le niveau de risque que vous acceptez au travers d’un questionnaire.
- Nous identifions les objectifs et contraintes de votre foyer.
- Nous formalisons notre prestation au travers d’une lettre de mission. Celle-ci contractualise le cadre de notre relation, conformément à ce que nous avons retenu de notre entretien et ce dans le respect de la réglementation qui régit notre activité de conseil en investissements financiers.
VOUS CONSEILLER
Dans le cadre du second rendez-vous et des suivants, nous vous proposons une stratégie patrimoniale à moyen ou long terme. Celle-ci se s'adapte en fonction des remarques et réflexions des conseils extérieurs.
Notre stratégie s’appuie sur deux types de solutions génériques :
- Solutions financières : nous vous aidons à les choisir et à en apprécier les conséquences sur votre patrimoine.
- Solutions de nature juridique : nos prescriptions sont validées par vos avocats, experts-comptables et notaires.
VOUS accompagner
Notre mission s’inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre stratégie patrimoniale et dans le suivi des solutions mises en place. Nous adaptons ensuite notre stratégie en fonction de vos évolutions familiales, économiques et fiscales.