Nous respectons une indépendance totale
Nous sommes totalement indépendants de nos fournisseurs mais très étroitement liés à nos clients et à nos partenaires experts-comptables, notaires, avocats avec qui nous travaillons en inter professionnalité.
Nous consacrons un très grand nombre d'heures en interne à la recherche de produits financiers auprès de fournisseurs. A travers des réunions, des lectures, des échanges d'expériences, des visites sur le terrain; tout simplement en rencontrant les hommes, nous sommes constamment à la recherche de produits de qualité.
Un process de sélection rigoureux
Un bon produit se caractérise par quatre critères fondamentaux :
La rentabilité : plutôt positive que négative
- Élément fort à considérer dans un contexte patrimonial global
- La connaissance du niveau de risque
- La performance s'apprécie sur la durée
La pérennité : pas d'étoiles filantes
- Nous recherchons des structures humainement et financièrement solides
- Nos produits vous accompagnent de génération en génération
La transparence : nos prestations sont connues.
- Nous décodons avec vous le modèle économique mis en place
La souplesse : Un pas en arrière est toujours possible
- Face aux imprévus de la vie (économiques, familiaux), nous envisageons toujours la possibilité de se retirer de l'investissement.
- L'opération ne doit pas mobiliser l'essentielle de votre énergie financière